Wer eine Digitalmarketing-Agentur leitet, weiß bereits, dass die Verwaltung von Leads, Kunden und Kampagnen schnell unübersichtlich werden kann.
Pipedrive hat sich zu einem der leistungsstärksten Unternehmen entwickelt. CRM-Tools für Agenturen Im Jahr 2026 wird es weit über das grundlegende Pipeline-Management hinausgehen. Mit neuen KI-gestützten Vertriebsfunktionen, intelligenterer Automatisierung und integriertem Projekt-Tracking deckt es nahezu jeden Bereich Ihres Agentur-Workflows ab.
Wir nutzen Pipedrive bei AFFiNCO nun schon seit über zwei Jahren. Von der Verwaltung von Affiliate-Partnerschaften bis hin zum Onboarding neuer Kunden ist es zu einem zentralen Bestandteil unserer Arbeitsweise geworden.
Nachdem wir 2026 jedes größere Update getestet hatten, wählten wir 10 Funktionen aus, die jedes Mal Agentur nutzt Pipedrive sollte man jetzt aktiv nutzen.
Wir werden Ihnen jeden einzelnen Schritt erläutern.
❓Warum Pipedrive sich im Jahr 2026 für Marketingagenturen abhebt
Pipedrive wurde zwar speziell für Vertriebsmitarbeiter entwickelt, hat sich aber aufgrund seiner Einfachheit und des visuellen Ansatzes schnell auch bei Agenturen etabliert. Im Gegensatz zu überladenen CRM-Systemen konzentriert es sich auf das Wesentliche: den reibungslosen Ablauf von Geschäftsabschlüssen.
Im Jahr 2026 führte Pipedrive über 20 neue Funktionen ein, darunter automatisierte E-Mail-Sequenzen, datumsbasierte Auslöser und intelligentere KI-Tools.
Für Agenturen, die mehrere Kundenkonten, Honorarverträge und Kampagnenzeitpläne gleichzeitig betreuen, machen diese Updates einen echten Unterschied.
Bei AFFiNCO haben wir seit der Umstellung auf das neueste Pipedrive-Workflow-Setup eine Verbesserung unserer Abschlussquote um fast 18 % verzeichnet.
👉 Kurzübersicht: 10 unverzichtbare Pipedrive-Funktionen für Behörden
| # | Funktion | Am besten geeignet für |
|---|---|---|
| 1 | Visuelle Vertriebspipeline | Verfolgung von Kundengeschäften in jeder Phase |
| 2 | KI-gestützter Verkaufsassistent | Erhalten Sie clevere Schnäppchenempfehlungen |
| 3 | Workflow-Automatisierung | Beseitigung sich wiederholender manueller Aufgaben |
| 4 | LeadBooster-Add-on | Generierung und Qualifizierung eingehender Leads |
| 5 | Kampagnen von Pipedrive | E-Mail-Marketing direkt aus Ihrem CRM-System abwickeln |
| 6 | Intelligente Dokumente | Schnellere Erstellung von Angeboten und Verträgen |
| 7 | Projekte von Pipedrive | Management der Projektabwicklung nach dem Verkauf |
| 8 | Benutzerdefinierte Berichte und Dashboards | Messung relevanter KPIs |
| 9 | Marktplatzintegrationen | Verbinden Sie Ihre gesamte Technologieinfrastruktur |
| 10 | Team-Posteingang & E-Mail-Verfolgung | Zentralisierung der gesamten Kundenkommunikation |
1. Visuelle Vertriebspipeline für die Vertragsverfolgung von Agenturen
Pipedrives visuelle Vertriebspipeline ist nach wie vor die größte Stärke. Sie erhalten ein Drag-and-Drop-Board, auf dem jeder Deal einer klar definierten Phase zugeordnet ist. Agenturen können separate Pipelines für Neukundengewinnung, Upselling und Vertragsverlängerungen erstellen.
Wir haben bei AFFiNCO drei kundenspezifische Pipelines eingerichtet: einen für Affiliate-Partnerschaften, einen für Content-Kunden und einen für ad-Management Leads. Jede Pipeline verfügt über einzigartige Phasen, die unserem tatsächlichen Workflow entsprechen. Sie können Leads zuweisen. Gewinnwahrscheinlichkeitsprozente in jeder Phase, was dazu beiträgt, den monatlichen Umsatz genauer zu prognostizieren.
2. KI-gestützter Verkaufsassistent für intelligentere Entscheidungen
Pipedrives KI-Vertriebsassistent erhielt 2026 ein umfassendes Upgrade. Dank OpenAI analysiert er Ihre Pipeline-Daten und kennzeichnet vielversprechende Deals. Er schlägt außerdem nächste Schritte vor, hebt Erfolgsmuster hervor und erstellt Prognosen. Abschlusswahrscheinlichkeit basierend auf historischen Daten.
Für Agenturen bedeutet dies weniger Zeitaufwand für die Überprüfung von Tabellenkalkulationen. Der Assistent sendet Benachrichtigungen mit Handlungsaufforderungen zu überfälligen Aufgaben, ins Stocken geratenen Geschäften und LeistungstrendsWir nutzen es täglich, um zu priorisieren, welche Kundenvorschläge wir zuerst bearbeiten.
Es kann sogar E-Mail-Entwürfe erstellen und die Transaktionshistorie in Sekundenschnelle zusammenfassen. Mit dem Premium- oder Ultimate-Tarif erhalten Sie vollen Zugriff auf die KI-gestützte E-Mail-Erstellung und intelligente Empfehlungen.
3. Workflow-Automatisierung, die jede Woche Stunden spart
Manuelle Nachbearbeitung und Aufgabenerstellung rauben der Agentur viel Zeit. Pipedrive Workflow-Automatisierung Die Engine behebt das Problem. Sie legen Auslöser und Aktionen fest, und das System kümmert sich um den Rest.
Folgendes automatisieren wir:
Im Jahr 2026 fügte Pipedrive hinzu datumsbasierte Automatisierungsauslöser , automatisierte WebhooksSie können nun Aktionen basierend auf Vertragsablaufdaten oder Verlängerungszeiträumen auslösen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
4. LeadBooster-Add-on für die Inbound-Leadgenerierung
LeadBooster ist Pipedrives Toolset zur LeadgenerierungEs vereint vier Tools in einem Add-on: Chatbot, Live-Chat, Webformulare und Prospector.
Der Chatbot interagiert rund um die Uhr mit Website-Besuchern und qualifiziert sie, bevor vielversprechende Leads direkt in Ihren Vertriebsprozess weitergeleitet werden. Prospector bietet Zugriff auf eine Datenbank mit über 400 Millionen Einträgen. B2B-Profile für die Outbound-Prospektion.
Wir haben im letzten Quartal den Chatbot auf den Landingpages von AFFiNCO hinzugefügt und konnten innerhalb von 60 Tagen einen Anstieg der qualifizierten Leads um 23 % verzeichnen.
5. Kampagnen von Pipedrive für E-Mail-Marketing
Agenturen benötigen keine separate E-Mail-Marketing-Plattform mehr, wenn ihre Anforderungen unkompliziert sind. Mit Campaigns by Pipedrive können Sie E-Mail-Kampagnen direkt von Ihrem System aus erstellen, versenden und deren Erfolg messen. CRM.
Es verwendet einen Drag-and-Drop-E-Mail-Builder mit Vorlagen. Sie können Zielgruppen mithilfe von Pipedrive-Filtern segmentieren und Öffnungen, Klicks und Interaktionen als Notizen in der Timeline jedes Kontakts verfolgen. Für Agenturen, die monatliche Newsletter oder Nurturing-Sequenzen versenden, bietet es die optimale Lösung: alles an einem Ort.
Wir versenden alle zwei Wochen einen Newsletter über Campaigns bei AFFiNCO. Die Tatsache, dass die Daten zur E-Mail-Interaktion direkt neben den Deal-Daten verfügbar sind, hat unsere Follow-up-Strategie deutlich verbessert.
6. Intelligente Dokumente für schnellere Angebote und Verträge
Das Erstellen von Angeboten von Grund auf ist zeitaufwändig. Mit der Smart Docs-Funktion von Pipedrive können Sie Dokumentvorlagen erstellen, die automatisch mit CRM-Daten wie Kundenname, Auftragswert und Kontaktdaten ausgefüllt werden.
Die wichtigsten Vorteile sind:
Für Agenturen, die monatlich Dutzende von Angeboten versenden, verkürzt Smart Docs die Dokumentenerstellungszeit um bis zu 50 %. Wir nutzen es für jeden Partnerschaftsvertrag und haben damit die lästigen Formatierungsprobleme vollständig beseitigt.
7. Projekte von Pipedrive für die Lieferung nach dem Verkauf
Nach Vertragsabschluss lassen die meisten CRM-Systeme ihre Kunden im Stich. Die Projektfunktion von Pipedrive schließt die Lücke zwischen Vertrieb und Projektabwicklung. Sie wandelt gewonnene Aufträge in Projekte mit Kanban-Boards, Aufgabenverteilung und Meilensteinverfolgung um.
Für Agenturen bedeutet dies, dass kein Wechsel mehr zwischen Ihrem CRM und einem separaten System erforderlich ist. Projektmanagement-ToolKampagnenzeitpläne, kreative Ergebnisse und Kundenfreigaben werden alle in Pipedrive verwaltet.
Wir haben angefangen, Projekte zur Verwaltung der Content-Produktions-Workflows einzusetzen. Jeder gewonnene Auftrag erstellt automatisch ein Projektboard mit vordefinierten Aufgaben. Dadurch hat sich unsere Übergabezeit zwischen Vertrieb und Produktion um etwa 30 % verkürzt.
8. Individuelle Berichte und Dashboards für Agentur-KPIs
Daten ohne Kontext sind wertlos. Mit den benutzerdefinierten Reporting-Dashboards von Pipedrive können Sie Berichte erstellen, die Kennzahlen erfassen, die für Ihre Agentur tatsächlich relevant sind.
Sie können messen:
Im Jahr 2026 verbesserte Pipedrive die Berichtsfunktion mit KI-gestützte Berichtserstellung und eine Spaltenfilterung ähnlich wie in Excel. Bei AFFiNCO haben wir ein individuelles Dashboard entwickelt, das die monatlich wiederkehrenden Umsätze sowie den Wert der Neukundenpipeline erfasst. Die Auswertung dauert nur fünf Minuten statt einer Stunde in Tabellenkalkulationen.
9. Marktplatzintegrationen zur Vernetzung Ihrer Technologieinfrastruktur
Kein CRM-System funktioniert isoliert. Der Pipedrive Marketplace bietet über 500 Integrationen mit Werkzeugagenturen Wird bereits verwendet. Beliebte Verbindungen sind Asana, Trello, Mailchimp, Calendly, Slack und Google Workspace.
Mit Zapier können Sie mehrstufige Automatisierungen erstellen, wie zum Beispiel:
Wir haben Pipedrive mit Slack, Google Sheets und Calendly verbunden. Jede neue Buchung löst eine Transaktion aus, und jeder abgeschlossene Deal überträgt die Daten automatisch in unsere Umsatzübersicht.
10. Team-Posteingang und E-Mail-Verfolgung für die Kundenkommunikation
Pipedrives Team-Posteingang zentralisiert alle Kunden-E-Mails in einem gemeinsamen Bereich. Ihre gesamte Agentur kann die Kommunikationshistorie einsehen, ohne einzelne Posteingänge durchsuchen zu müssen. E-Mail-Tracking Zeigt genau an, wann ein Kunde Ihre Nachricht öffnet oder auf einen Link klickt.
Im Jahr 2026 hat Pipedrive die E-Mail-Verläufe verbessert, sodass automatische Folge-E-Mails nun als Antworten innerhalb der ursprünglichen Konversation erscheinen. Diese kleine Änderung bewirkt Großes, da die Nachrichten nicht mehr wie Massen-E-Mails wirken.
Wir nutzen E-Mail-Tracking, um unsere Nachfass-E-Mails zu Angeboten optimal zu timen. Wenn ein Kunde ein Angebot öffnet, aber nicht innerhalb von 48 Stunden reagiert, versendet unser automatisiertes System eine freundliche Erinnerung. Die Öffnungsrate dieser Nachfass-E-Mails liegt bei etwa 62 %.
✨Wie wir Pipedrive bei AFFiNCO einsetzen: Ein kurzer Überblick
Nach über zwei Jahren Optimierung von Pipedrive sieht unser Setup folgendermaßen aus:
Alle Funktionen greifen ineinander, um ein System zu schaffen, in dem Leads generiert, qualifiziert, abgeschlossen und die Auslieferung reibungslos abgewickelt wird. Wenn Sie eine Agentur führen und nicht mindestens die Hälfte dieser Funktionen nutzen, verschenken Sie bares Geld.
🚀 Abschließende Gedanken zu Pipedrive für Agenturen im Jahr 2026
Pipedrive hat sich weit über ein einfaches Vertriebspipeline-Tool hinaus entwickelt. Agenturen für digitales Marketing Im Jahr 2026 dient es als CRM-System, Projektmanagement-Plattform, E-Mail-Marketing-Tool und KI-gestützter Assistent in einem. Der Schlüssel liegt darin, die vorhandenen Funktionen auch tatsächlich zu nutzen, anstatt sich auf einfache Pipeline-Ansichten zu beschränken.
Konzentrieren Sie sich zunächst auf Funktionen, die Ihr größtes Problem lösen. Wenn die Leadgenerierung eine Herausforderung darstellt, richten Sie LeadBooster noch heute ein.
Falls die Abwicklung nach dem Kauf nicht reibungslos verläuft, aktivieren Sie Projekte. Jede Funktion auf dieser Liste hat sich durch konkrete Ergebnisse bei AFFiNCO bewährt, und wir sind überzeugt, dass sie auch Ihrer Agentur zugutekommen wird.
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Ali
Ali ist Experte für digitales Marketing mit über 7 Jahren Erfahrung im SEO-optimierten Bloggen. Mit seiner Expertise in der Bewertung von SaaS-Tools, Social-Media-Marketing und E-Mail-Kampagnen erstellen wir Inhalte, die gut ranken und das Publikum begeistern. Ali ist bekannt für seine authentischen Informationen und eine zuverlässige Quelle für Unternehmen, die ihre Online-Präsenz effektiv stärken möchten.
