10 funzionalità essenziali di Pipedrive per le agenzie di marketing digitale

Se gestisci un'agenzia di marketing digitale, sai già che gestire lead, clienti e campagne può diventare rapidamente complicato. 

Pipedrive è diventato uno dei più potenti Strumenti CRM per le agenzie Nel 2026, andrà ben oltre la semplice gestione della pipeline. Grazie a nuove funzionalità di vendita basate sull'intelligenza artificiale, un'automazione più intelligente e il monitoraggio integrato dei progetti, coprirà quasi ogni aspetto del flusso di lavoro della tua agenzia.

Noi di AFFiNCO utilizziamo Pipedrive da oltre due anni. Dalla gestione delle partnership di affiliazione all'onboarding dei clienti, è diventato parte integrante del nostro modo di lavorare. 

Dopo aver testato ogni aggiornamento importante nel 2026, abbiamo selezionato 10 funzionalità che ogni agenzia che utilizza Pipedrive dovrebbe essere utilizzato attivamente subito.

Vi illustreremo ciascuna di esse.

❓Perché Pipedrive si distingue tra le agenzie di marketing nel 2026

Pipedrive è stato progettato pensando ai venditori, ma le agenzie lo hanno rapidamente adottato grazie alla sua semplicità e all'approccio visivo. A differenza dei CRM complessi e sovraccarichi di funzionalità, si concentra su ciò che conta davvero: far progredire le trattative.

Nel 2026, Pipedrive ha introdotto oltre 20 nuove funzionalità, tra cui: sequenze di e-mail automatizzate, trigger basati sulla data e Strumenti di intelligenza artificiale più intelligenti. 

Per le agenzie che gestiscono contemporaneamente più clienti, contratti di consulenza e tempistiche di campagna, questi aggiornamenti fanno davvero la differenza. 

Noi di AFFiNCO abbiamo riscontrato un miglioramento del tasso di chiusura delle trattative di quasi il 18% da quando siamo passati alla configurazione più recente del flusso di lavoro di Pipedrive.

👉 Panoramica rapida: 10 funzionalità indispensabili di Pipedrive per le agenzie

#	Caratteristica	Ideale per
1	Pipeline di vendita visiva	Monitoraggio delle trattative con i clienti in ogni fase
2	Assistente alle vendite basato sull'intelligenza artificiale	Ricevere consigli su offerte vantaggiose
3	Automazione dei flussi di lavoro	Eliminazione delle attività manuali ripetitive
4	Componente aggiuntivo LeadBooster	Generazione e qualificazione di lead in entrata
5	Campagne realizzate da Pipedrive	Gestione dell'email marketing dal CRM
6	Documenti intelligenti	Creare proposte e contratti più velocemente
7	Progetti di Pipedrive	Gestione della consegna dei progetti post-vendita
8	Reportistica e dashboard personalizzate	Misurare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) che contano
9	Integrazioni del mercato	Connettere l'intera infrastruttura tecnologica
10	Monitoraggio della posta in arrivo e delle email del team	Centralizzazione di tutte le comunicazioni con i clienti

1. Pipeline di vendita visiva per il monitoraggio delle trattative con le agenzie

La pipeline di vendita visiva di Pipedrive rimane il suo punto di forza. Si tratta di una bacheca drag-and-drop in cui ogni trattativa viene posizionata in una fase ben definita. Le agenzie possono creare pipeline separate per i nuovi clienti, le vendite aggiuntive e i rinnovi dei contratti di consulenza.

Noi di AFFiNCO abbiamo creato tre pipeline personalizzate: uno per le partnership di affiliazione, uno per i clienti di contenuti e uno per gestione degli annunci lead. Ogni pipeline ha fasi uniche che corrispondono al nostro flusso di lavoro effettivo. Puoi assegnare percentuali di probabilità di vittoria per ogni fase, il che aiuta a prevedere le entrate mensili con maggiore precisione.

2. Assistente alle vendite basato sull'intelligenza artificiale per decisioni più intelligenti

L'assistente alle vendite basato sull'IA di Pipedrive ha ricevuto un importante aggiornamento nel 2026. Basato su OpenAI, analizza i dati della pipeline e segnala le trattative che necessitano di attenzione. Suggerisce inoltre i passaggi successivi, evidenzia i modelli vincenti e prevede probabilità di chiusura dell'accordo sulla base di dati storici.

Per le agenzie, questo significa meno tempo dedicato alla revisione dei fogli di calcolo. L'assistente invia notifiche concrete su attività in ritardo, trattative in stallo e tendenze delle prestazioniLo utilizziamo quotidianamente per stabilire le priorità e dare seguito alle proposte dei clienti.

Può persino generare bozze di email e riassumere la cronologia delle trattative in pochi secondi. Se disponi di un piano Premium o Ultimate, avrai accesso completo alla creazione di email tramite intelligenza artificiale e a suggerimenti intelligenti.

3. Automazione del flusso di lavoro che consente di risparmiare ore ogni settimana

I follow-up manuali e la creazione di attività consumano ore di lavoro dell'agenzia. Pipedrive's l'automazione del flusso di lavoro Il motore risolve questo problema. Si impostano trigger e azioni, e il sistema gestisce il resto.

Ecco cosa automatizziamo:

Nel 2026, Pipedrive ha aggiunto trigger di automazione basati sulla data and webhook automatizzatiOra è possibile attivare azioni in base alle date di scadenza dei contratti o alle tempistiche di rinnovo senza scrivere una sola riga di codice.

4. Componente aggiuntivo LeadBooster per la generazione di lead in entrata

LeadBooster è di Pipedrive Strumenti per la generazione di leadInoltre, racchiude quattro strumenti in un unico componente aggiuntivo: Chatbot, Live Chat, Web Forms e Prospector.

Il chatbot interagisce con i visitatori del sito web 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e li qualifica prima di indirizzare i lead più promettenti direttamente nella tua pipeline. Prospector offre accesso a un database di oltre 400 milioni di contatti. Profili B2B per la prospezione in uscita. 

Abbiamo integrato il chatbot nelle landing page di AFFiNCO lo scorso trimestre e abbiamo registrato un aumento del 23% dei lead qualificati entro 60 giorni.

5. Campagne di Pipedrive per l'email marketing

Le agenzie non hanno più bisogno di una piattaforma di email marketing separata se le vostre esigenze sono semplici. Campaigns by Pipedrive consente di creare, inviare e monitorare campagne email direttamente dalla vostra CRM.

Utilizza un editor di email drag-and-drop con modelli. È possibile segmentare il pubblico utilizzando i filtri di Pipedrive e monitorare aperture, clic e interazioni come note all'interno della cronologia di ciascun contatto. Per le agenzie che inviano newsletter mensili o sequenze di nurturing, offre una soluzione completa che permette di gestire tutto da un'unica piattaforma.

Noi di AFFiNCO pubblichiamo una newsletter bisettimanale tramite Campaigns. Avere i dati sull'engagement delle email a portata di mano, insieme ai dati sulle trattative, ha reso la nostra strategia di follow-up molto più efficace.

6. Documenti intelligenti per proposte e contratti più rapidi

Creare proposte da zero è un processo lento. La funzione Smart Docs di Pipedrive consente di creare modelli di documenti che si compilano automaticamente con i dati del CRM, come il nome del cliente, il valore dell'affare e i dettagli di contatto.

I principali vantaggi includono:

Per le agenzie che inviano decine di proposte ogni mese, Smart Docs riduce i tempi di creazione dei documenti fino al 50%. Lo utilizziamo per ogni accordo di partnership e abbiamo eliminato completamente i problemi di formattazione dovuti agli scambi di documenti.

7. Progetti di Pipedrive per la consegna post-vendita

Una volta concluso un affare, la maggior parte dei CRM ti lascia in sospeso. La funzionalità Progetti di Pipedrive colma il divario tra vendite e implementazione. Può convertire un affare concluso in un progetto con bacheche in stile Kanban, assegnazione di attività e monitoraggio delle tappe fondamentali.

Per le agenzie, questo significa non dover più passare dal CRM a un sistema separato strumento di gestione del progettoTempistiche delle campagne, materiali creativi e approvazioni del cliente: tutto è gestito internamente da Pipedrive.

Abbiamo iniziato a utilizzare Projects per gestire i flussi di lavoro di produzione dei contenuti. Ogni contratto concluso con successo crea automaticamente una bacheca di progetto con attività predefinite. Questo ha ridotto di circa il 30% i tempi di passaggio di consegne tra vendite e produzione.

8. Reportistica e dashboard personalizzate per gli indicatori chiave di prestazione (KPI) dell'agenzia

I dati senza contesto sono solo rumore. Le dashboard di reporting personalizzate di Pipedrive ti consentono di creare report che tengono traccia delle metriche che interessano realmente alla tua agenzia.

È possibile misurare:

Nel 2026, Pipedrive ha migliorato la reportistica con Creazione di report assistita dall'intelligenza artificiale e filtri a livello di colonna simili a quelli di Excel. Noi di AFFiNCO abbiamo creato una dashboard personalizzata che tiene traccia delle entrate ricorrenti mensili e del valore delle nuove opportunità di business. Bastano cinque minuti per consultarla, anziché un'ora come con i fogli di calcolo.

9. Integrazioni con i marketplace per connettere il tuo stack tecnologico

Nessun CRM funziona in isolamento. Il Marketplace di Pipedrive offre oltre 500 integrazioni con agenzie di strumenti già in uso. Tra le integrazioni più diffuse figurano Asana, Trello, Mailchimp, Calendly, Slack e Google Workspace.

Tramite Zapier, puoi creare automazioni a più fasi come:

Abbiamo integrato Pipedrive con Slack, Google Sheets e Calendly. Ogni nuova prenotazione attiva un'attività di vendita e ogni vendita conclusa invia automaticamente i dati al nostro foglio di calcolo per il monitoraggio delle entrate.

10. Monitoraggio della posta in arrivo e delle email del team per la comunicazione con i clienti

La casella di posta del team di Pipedrive centralizza tutte le email dei clienti in un unico spazio condiviso. Tutta la tua agenzia può visualizzare la cronologia delle comunicazioni senza dover cercare tra le singole caselle di posta. Tracciamento e-mail Mostra esattamente quando un cliente apre il tuo messaggio o clicca su un link.

Nel 2026, Pipedrive ha aggiornato le conversazioni email in modo che i follow-up automatici vengano visualizzati come risposte all'interno della conversazione originale. Questa piccola modifica fa una grande differenza perché i messaggi non appaiono più come email generiche inviate in massa.

Utilizziamo il tracciamento delle email per programmare alla perfezione i nostri solleciti di risposta alle proposte. Se un cliente apre una proposta ma non risponde entro 48 ore, il nostro sistema automatico invia un gentile promemoria. Il tasso di apertura di questi solleciti si aggira intorno al 62%.

✨Come utilizziamo Pipedrive in AFFiNCO: una breve panoramica

Dopo aver ottimizzato Pipedrive per oltre due anni, ecco come si presenta la nostra configurazione:

Ogni funzionalità lavora in sinergia per creare un sistema in cui i lead vengono acquisiti, qualificati, convertiti in clienti effettivi e passano alla fase di consegna senza intoppi. Se gestisci un'agenzia e non utilizzi almeno la metà di queste funzionalità, stai perdendo un'enorme opportunità di guadagno.

🚀 Considerazioni finali su Pipedrive per le agenzie nel 2026

Pipedrive è andato ben oltre un semplice strumento per la gestione della pipeline di vendita. Per agenzie di marketing digitale Nel 2026, fungerà da CRM, piattaforma di gestione progetti, strumento di email marketing e assistente basato sull'intelligenza artificiale, tutto in uno. La chiave è utilizzare effettivamente ciò che è disponibile, invece di limitarsi alle visualizzazioni di base della pipeline.

Inizia con le funzionalità che risolvono il tuo problema principale. Se la generazione di lead è una sfida, configura LeadBooster oggi stesso. 

Se la gestione post-vendita è complessa, attiva la funzione Progetti. Ogni funzionalità di questo elenco si è guadagnata il suo posto grazie ai risultati concreti ottenuti in AFFiNCO e siamo certi che farà lo stesso anche per la tua agenzia.

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