Если вы управляете агентством цифрового маркетинга, вы уже знаете, что управление лидами, клиентами и кампаниями может быстро превратиться в хаос.
Pipedrive превратилась в одну из самых мощных компаний. CRM-инструменты для агентств В 2026 году он выйдет далеко за рамки базового управления воронкой продаж. Благодаря новым функциям продаж на основе ИИ, более интеллектуальной автоматизации и встроенной системе отслеживания проектов, он охватывает практически все этапы работы вашего агентства.
В AFFiNCO мы используем Pipedrive уже более двух лет. От управления партнерскими программами до организации процесса привлечения клиентов — он стал неотъемлемой частью нашей работы.
После тестирования всех крупных обновлений 2026 года мы выбрали 10 функций, которые каждая из них... агентство, использующее Pipedrive Следует активно использовать прямо сейчас.
Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.
❓Почему Pipedrive выделяется среди маркетинговых агентств в 2026 году
Pipedrive был разработан с учетом потребностей продавцов, но агентства быстро приняли его на вооружение благодаря простоте и визуальному подходу. В отличие от громоздких CRM-систем, он фокусируется на главном: продвижении сделок вперед.
В 2026 году Pipedrive представил более 20 новых функций, включая автоматические последовательности писемтриггеры, основанные на дате, и более интеллектуальные инструменты ИИ.
Для агентств, работающих с множеством клиентов, имеющих множество договоров на оказание услуг и соблюдающих сроки проведения кампаний, эти обновления имеют реальное значение.
В AFFiNCO мы наблюдаем улучшение показателя закрытия сделок почти на 18% с момента перехода на новейшую систему организации рабочего процесса Pipedrive.
👉 Краткий обзор: 10 незаменимых функций Pipedrive для агентств
| # | Характеристика | Best For |
|---|---|---|
| 1 | Визуальный конвейер продаж | Отслеживание сделок с клиентами на каждом этапе. |
| 2 | Помощник по продажам на основе искусственного интеллекта | Получение рекомендаций по выгодным предложениям |
| 3 | Автоматизация рабочих процессов | Исключение повторяющихся ручных задач |
| 4 | Дополнение LeadBooster | Генерация и квалификация входящих лидов. |
| 5 | Кампании от Pipedrive | Управление email-маркетингом из вашей CRM-системы. |
| 6 | Умные документы | Ускоренное создание предложений и контрактов. |
| 7 | Проекты от Pipedrive | Управление реализацией проектов после продажи. |
| 8 | Создание пользовательских отчетов и информационных панелей | Измерение важных ключевых показателей эффективности (KPI) |
| 9 | Интеграция с торговой площадкой | Подключение всего вашего технологического стека |
| 10 | Отслеживание входящих сообщений и электронной почты команды | Централизация всей коммуникации с клиентами. |
1. Визуализация воронки продаж для отслеживания сделок с агентствами.
Визуальный конвейер продаж Pipedrive по-прежнему остается его сильнейшей стороной. Вы получаете доску с функцией перетаскивания, где каждая сделка находится на четко определенном этапе. Для агентств можно создавать отдельные конвейеры для новых сделок, дополнительных продаж и продления абонентской платы.
В AFFiNCO мы настроили три пользовательских конвейера обработки данных: один для партнерских программ, один для клиентов, предоставляющих контент, и один для управление рекламой Лиды. Каждый этап воронки продаж имеет уникальные стадии, соответствующие нашему реальному рабочему процессу. Вы можете назначить их. Процент вероятности выигрыша на каждом этапе, что помогает более точно прогнозировать ежемесячную выручку.
2. Ассистент по продажам на основе искусственного интеллекта для принятия более взвешенных решений.
В 2026 году ИИ-помощник по продажам Pipedrive получил значительное обновление. Работающий на базе OpenAI, он анализирует данные вашей воронки продаж и отмечает сделки, требующие внимания. Он также предлагает дальнейшие шаги, выделяет успешные модели поведения и делает прогнозы. вероятность заключения сделки близка на основе исторических данных.
Для агентств это означает меньше времени на проверку электронных таблиц. Ассистент отправляет полезные уведомления о просроченных задачах, затянувшихся сделках и т.д. тенденции производительностиМы используем его ежедневно, чтобы определить приоритетность клиентских предложений, с которыми следует связаться в первую очередь.
Она даже может создавать черновики электронных писем и кратко излагать историю сделок за считанные секунды. В тарифных планах Premium или Ultimate вы получаете полный доступ к созданию электронных писем с помощью ИИ и интеллектуальным рекомендациям.
3. Автоматизация рабочих процессов, экономящая часы каждую неделю.
Ручное отслеживание и создание задач отнимают у агентства много времени. Pipedrive автоматизации технологических процессов Этот движок исправляет проблему. Вы задаёте триггеры и действия, а система позаботится обо всём остальном.
Вот что мы автоматизируем:
В 2026 году компания Pipedrive добавила триггеры автоматизации на основе дат и автоматизированные веб-хукиТеперь вы можете запускать действия в зависимости от дат истечения срока действия контракта или сроков его продления, не написав ни единой строки кода.
4. Дополнение LeadBooster для генерации входящих лидов
LeadBooster — это продукт компании Pipedrive. набор инструментов для генерации лидов, и он объединяет четыре инструмента в одном дополнении: чат-бот, онлайн-чат, веб-формы и инструмент поиска потенциальных клиентов.
Чат-бот взаимодействует с посетителями сайта круглосуточно и проводит их квалификацию, прежде чем направлять перспективных клиентов непосредственно в вашу воронку продаж. Prospector предоставляет доступ к базе данных, содержащей более 400 миллионов потенциальных клиентов. B2B профили для выездного поиска.
В прошлом квартале мы добавили чат-бота на целевые страницы AFFiNCO и за 60 дней зафиксировали увеличение числа квалифицированных лидов на 23%.
5. Кампании от Pipedrive для email-маркетинга
Если ваши потребности просты, агентствам больше не нужна отдельная платформа для email-маркетинга. Campaigns by Pipedrive позволяет создавать, отправлять и отслеживать email-кампании прямо из вашего приложения. CRM.
Он использует конструктор электронных писем с функцией перетаскивания и шаблонами. Вы можете сегментировать аудиторию с помощью фильтров Pipedrive и отслеживать открытия, клики и вовлеченность в виде заметок в хронологии каждого контакта. Для агентств, рассылающих ежемесячные информационные бюллетени или последовательности взаимодействия с клиентами, это позволяет объединить все данные в одном месте.
Мы выпускаем новостную рассылку раз в две недели через Campaigns at AFFiNCO. Наличие данных об активности в электронных письмах рядом с данными о сделках значительно улучшило нашу стратегию последующих действий.
6. Умные документы для ускорения подготовки предложений и контрактов.
Создание коммерческих предложений с нуля — медленный процесс. Функция Smart Docs в Pipedrive позволяет создавать шаблоны документов, которые автоматически заполняются данными из CRM, такими как имя клиента, стоимость сделки и контактные данные.
Основные преимущества:
Для агентств, ежемесячно отправляющих десятки предложений, Smart Docs сокращает время создания документов до 50%. Мы используем его для каждого партнерского соглашения и полностью исключили проблемы с форматированием, возникающие при обмене документами.
7. Проекты Pipedrive по послепродажному обслуживанию
После завершения сделки большинство CRM-систем оставляют вас в подвешенном состоянии. Функция «Проекты» в Pipedrive устраняет разрыв между продажами и выполнением проекта. Она позволяет преобразовать выигранную сделку в проект с помощью досок в стиле Kanban, назначения задач и отслеживания этапов.
Для агентств это означает, что больше не нужно переключаться между вашей CRM-системой и отдельной системой. инструмент управления проектамиВсе этапы кампании, креативные материалы и согласования с клиентами хранятся в Pipedrive.
Мы начали использовать Projects для управления рабочими процессами создания контента. После каждой успешно завершенной сделки автоматически создается доска проекта с предопределенными задачами. Это сократило время передачи информации между отделами продаж и производства примерно на 30%.
8. Создание пользовательских отчетов и информационных панелей для ключевых показателей эффективности агентства.
Данные без контекста — это шум. Настраиваемые панели мониторинга Pipedrive позволяют создавать отчеты, отслеживающие показатели, которые действительно важны для вашего агентства.
Вы можете измерить:
В 2026 году Pipedrive улучшила отчетность с помощью Создание отчетов с помощью ИИ и фильтрацию по столбцам, аналогичную Excel. В AFFiNCO мы разработали пользовательскую панель мониторинга, которая отслеживает ежемесячный регулярный доход наряду с ценностью новых потенциальных клиентов. На ее просмотр уходит пять минут вместо часа, который потребовался бы при работе с электронными таблицами.
9. Интеграция с маркетплейсами для подключения вашего технологического стека.
Ни одна CRM-система не работает изолированно. На торговой площадке Pipedrive представлено более 500 интеграций с различными системами. агентства инструментов Уже использую. Популярные интеграции включают Asana, Trello, Mailchimp, Calendly, Slack и Google Workspace.
С помощью Zapier вы можете создавать многоэтапные сценарии автоматизации, например:
Мы интегрировали Pipedrive со Slack, Google Sheets и Calendly. Каждое новое бронирование запускает операцию по сделке, а каждая закрытая сделка автоматически переносит данные в нашу таблицу отслеживания доходов.
10. Отслеживание входящих сообщений и электронной почты команды для общения с клиентами.
Функция Team Inbox от Pipedrive централизует все электронные письма клиентов в одном общем пространстве. Все сотрудники вашего агентства могут просматривать историю переписки, не копаясь в личных почтовых ящиках. Отслеживание электронной почты Показывает, когда именно клиент открывает ваше сообщение или переходит по ссылке.
В 2026 году Pipedrive обновил цепочки электронных писем, так что автоматические напоминания теперь отображаются в виде ответов в исходной переписке. Это небольшое изменение имеет большое значение, поскольку сообщения больше не выглядят как шаблонные рассылки.
Мы используем отслеживание электронной почты, чтобы идеально планировать последующие действия по отправке коммерческих предложений. Если клиент открывает предложение, но не отвечает в течение 48 часов, наша автоматизация отправляет ему ненавязчивое напоминание. Показатель открытия таких писем составляет около 62%.
✨Как мы используем Pipedrive в AFFiNCO: краткий обзор
После более чем двух лет оптимизации Pipedrive, вот как выглядит наша конфигурация:
Все функции работают вместе, создавая систему, в которой потенциальные клиенты поступают, проходят квалификацию, заключают сделки и переходят к этапу реализации, без каких-либо сбоев. Если вы управляете агентством и не используете хотя бы половину этих функций, вы теряете деньги.
🚀 Заключительные мысли о программе Pipedrive для агентств в 2026 году
Pipedrive значительно расширил свою деятельность, выйдя далеко за рамки простого инструмента для управления воронкой продаж. агентства цифрового маркетинга В 2026 году она будет выполнять функции CRM-системы, платформы управления проектами, инструмента email-маркетинга и помощника на базе искусственного интеллекта — всё в одном. Ключевым моментом является реальное использование доступных возможностей, а не ограничиваться базовыми представлениями воронки продаж.
Начните с функций, которые решают вашу главную проблему. Если привлечение потенциальных клиентов — сложная задача, настройте LeadBooster уже сегодня.
Если послепродажное обслуживание проходит неэффективно, активируйте функцию «Проекты». Каждая функция из этого списка заслужила свое место благодаря реальным результатам работы AFFiNCO, и мы уверены, что она принесет такую же пользу и вашему агентству.
👉 Готовы вывести CRM-систему вашего агентства на новый уровень? Попробуйте Pipedrive бесплатно в течение 14 дней. и посмотрите, как эти функции впишутся в ваш рабочий процесс.
Али
Али — эксперт по цифровому маркетингу с более чем 7-летним опытом SEO-оптимизированного ведения блогов. Мы обладаем опытом в области SaaS-инструментов, маркетинга в социальных сетях и email-кампаний, создавая контент, который хорошо ранжируется и привлекает аудиторию. Известный своей достоверной информацией, Али — надёжный источник информации для компаний, стремящихся эффективно улучшить своё присутствие в интернете.
