面向数字营销机构的 10 项 Pipedrive 核心功能

如果你经营一家数字营销机构，你肯定知道管理潜在客户、客户和营销活动很快就会变得一团糟。 

Pipedrive 已发展成为最强大的系统之一。 面向机构的 CRM 工具 到 2026 年，它将远超基本的销售渠道管理。凭借全新的 AI 驱动销售功能、更智能的自动化流程和内置的项目跟踪功能，它几乎涵盖了您代理机构工作流程的每一个环节。

我们在 AFFiNCO 使用 Pipedrive 已经两年多了。从处理联盟合作关系到管理客户入驻，它已经成为我们运营的核心组成部分。 

在测试了 2026 年的每一次重大更新后，我们挑选出了 10 项每一项都值得关注的功能。 代理机构使用 Pipedrive 现在就应该积极使用。

让我们逐一为您讲解。

❓为什么 Pipedrive 在 2026 年能脱颖而出，成为营销机构的首选？

Pipedrive 的设计初衷是服务于销售人员，但由于其简洁性和可视化界面，也迅速被各大代理机构所采用。与臃肿的 CRM 系统不同，它专注于真正重要的事：推动交易顺利进行。

2026年，Pipedrive推出了20多项新功能，其中包括 自动电子邮件序列基于日期的触发器，以及 更智能的人工智能工具. 

对于需要管理多个客户账户、预付款和项目时间表的机构来说，这些更新意义重大。 

自 AFFiNCO 切换到最新的 Pipedrive 工作流程设置以来，我们的交易成交率提高了近 18%。

👉 快速概览：代理机构必备的 10 项 Pipedrive 功能

#	特性	最适合
1	视觉销售渠道	跟踪客户交易的每个阶段
2	人工智能销售助手	获取超值优惠推荐
3	工作流程自动化	消除重复性的手工任务
4	LeadBooster 插件	生成和筛选潜在客户
5	Pipedrive 的活动	通过您的 CRM 系统运行电子邮件营销
6	智能文档	更快地创建提案和合同
7	Pipedrive 的项目	管理售后项目交付
8	自定义报表和仪表盘	衡量真正重要的关键绩效指标
9	市场整合	连接您的完整技术栈
10	团队收件箱和电子邮件跟踪	集中所有客户沟通

1. 代理商交易跟踪的可视化销售流程

Pipedrive 的可视化销售流程仍然是其最强大的功能。它提供了一个拖放式看板，每个交易都清晰地处于一个阶段。对于代理商而言，您可以为新业务、追加销售和续约创建单独的流程。

我们在 AFFiNCO 建立了三个自定义流程： 一个用于联盟合作伙伴关系，一个用于内容客户，还有一个用于 广告管理 销售线索。每个销售流程都有其独特的阶段，与我们的实际工作流程相匹配。您可以分配 获胜概率百分比 每个阶段都有助于更准确地预测月收入。

2. 人工智能销售助手助力更明智的决策

Pipedrive 的 AI 销售助手在 2026 年进行了重大升级。它由 OpenAI 提供支持，能够分析您的销售渠道数据，并标记需要关注的交易。此外，它还能建议后续步骤、突出成功模式并进行预测。 交易完成概率 根据历史数据。

对于代理机构而言，这意味着可以减少审核电子表格的时间。助理会发送有关逾期任务、停滞不前的交易等可操作的通知。 表现趋势我们每天都用它来确定优先跟进哪些客户提案。

它甚至可以在几秒钟内生成电子邮件草稿并汇总交易历史记录。如果您使用的是高级版或旗舰版套餐，即可完全使用 AI 电子邮件创建和智能推荐功能。

3. 工作流程自动化，每周节省数小时

手动跟进和创建任务会耗费代理机构大量时间。Pipedrive 的 流程自动化 引擎会解决这个问题。你只需设置触发器和操作，系统就会处理剩下的事情。

以下是我们实现自动化的操作：

2026年，Pipedrive新增 基于日期的自动化触发器 以及 自动化网络钩子现在，您无需编写任何代码，即可根据合同到期日或续约时间表触发操作。

4. LeadBooster 入站线索生成插件

LeadBooster是Pipedrive的 潜在客户开发工具集它将四种工具集成到一个插件中：聊天机器人、在线聊天、网页表单和潜在客户开发工具。

聊天机器人全天候与网站访客互动，并在筛选潜在客户之前，将优质线索直接导入您的销售渠道。Prospector 提供超过 4 亿条数据的数据库访问权限。 B2B概况 用于出境勘探。 

上个季度，我们将聊天机器人添加到 AFFiNCO 的着陆页中，并在 60 天内看到合格销售线索增加了 23%。

5. Pipedrive 的电子邮件营销活动

如果您的需求很简单，代理机构不再需要单独的电子邮件营销平台。Pipedrive 的 Campaigns 功能让您可以直接在您的网站上创建、发送和跟踪电子邮件营销活动。 客户关系管理.

它采用拖放式邮件编辑器，并提供多种模板。您可以使用 Pipedrive 筛选器对受众进行细分，并在每个联系人的时间线中以备注的形式跟踪邮件打开、点击和互动情况。对于每月发送新闻简报或培育邮件序列的代理机构而言，它能将所有功能集中在一个平台上。

我们在 AFFiNCO 通过 Campaigns 平台每两周发送一次电子报。将电子邮件互动数据与交易数据直接放在一起，使我们的后续跟进策略更加精准有效。

6. 智能文档助力更快完成提案和合同

从零开始创建提案速度很慢。Pipedrive 的智能文档功能允许您创建文档模板，这些模板可以自动填充 CRM 数据，例如客户名称、交易金额和联系方式。

主要优势包括：

对于每月发送数十份提案的机构而言，Smart Docs 可将文档创建时间缩短高达 50%。我们将其用于每一份合作协议，并彻底消除了来回修改格式的问题。

7. Pipedrive 的售后交付项目

交易完成后，大多数客户关系管理系统 (CRM) 都无法提供后续支持。Pipedrive 的项目功能弥合了销售和交付之间的鸿沟。它可以将已成交的交易转化为一个项目，并提供看板式看板、任务分配和里程碑跟踪等功能。

对于代理机构而言，这意味着无需再在 CRM 和单独的系统之间切换。 项目管理工具活动时间表、创意交付物和客户审批都存储在 Pipedrive 中。

我们开始使用项目管理功能来管理内容制作流程。每成功拿下一笔订单，系统都会自动创建一个包含预定义任务的项目看板。这使我们销售和制作之间的交接时间缩短了约 30%。

8. 机构KPI的自定义报告和仪表盘

缺乏背景信息的数据只是噪音。Pipedrive 的自定义报告仪表板可让您构建跟踪机构真正关心的指标的报告。

您可以测量：

2026年，Pipedrive改进了报告功能 人工智能辅助报告生成 它还支持类似 Excel 的列级筛选功能。在 AFFiNCO，我们构建了一个自定义仪表板，用于跟踪每月经常性收入以及新业务渠道价值。查看仪表板只需五分钟，而使用电子表格则需要一小时。

9. 通过市场集成连接您的技术栈

没有哪个CRM系统能够独立运行。Pipedrive的市场提供了500多个集成方案。 工具机构 已在使用。常用的连接包括 Asana、Trello、Mailchimp、Calendly、Slack 和 Google Workspace。

通过 Zapier，您可以创建多步骤自动化流程，例如：

我们已将 Pipedrive 与 Slack、Google Sheets 和 Calendly 连接起来。每次新订单都会触发一笔交易活动，每笔成交的交易都会自动将数据推送到我们的收入跟踪表中。

10. 团队收件箱和电子邮件跟踪，用于客户沟通

Pipedrive 的团队收件箱将所有客户邮件集中在一个共享空间中。您的整个机构都可以查看通信历史记录，而无需翻阅各个收件箱。 邮件追踪 准确显示客户何时打开您的邮件或点击链接。

2026 年，Pipedrive 对邮件线程进行了升级，现在自动发送的后续邮件会以回复的形式显示在原对话中。这一小小的改动意义重大，因为邮件不再像群发邮件那样千篇一律。

我们利用邮件追踪功能来精准把握提案跟进的时机。如果客户打开提案后48小时内没有回复，我们的自动化系统会自动发送一封温馨提醒邮件。这些跟进邮件的打开率约为62%。

✨AFFiNCO 如何使用 Pipedrive：简要概述

经过两年多的Pipedrive优化，我们的配置如下所示：

每项功能都协同运作，构建出一个完整的系统，让潜在客户能够顺利进入、筛选、成交并最终交付，整个过程滴水不漏。如果您经营一家代理机构，却连其中一半的功能都没用上，那您就是在白白损失金钱。

🚀 关于 Pipedrive 在 2026 年面向代理机构的最终思考

Pipedrive 已经远远超越了简单的销售流程工具。 数字营销机构 到2026年，它将集客户关系管理（CRM）、项目管理平台、电子邮件营销工具和人工智能助手于一体。关键在于真正利用现有功能，而不是局限于基本的流程视图。

首先选择能够解决您最大痛点的功能。如果潜在客户开发面临挑战，请立即部署 LeadBooster。 

如果售后交付流程混乱，请启用项目管理功能。此列表中的每一项功能都经过 AFFiNCO 的实际验证，我们相信它们也能为您的机构带来同样的成效。

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